Мегаплан и Woove Site: задача менеджеру по каждой заявке
Интеграция Мегаплана с сайтом на Woove Site — это задача на каждую заявку: посетитель оставил форму, а у ответственного менеджера появилась задача с именем, телефоном, почтой и полным текстом обращения. Ничего не теряется в почте и не ждёт, пока кто-то перенесёт руками.
В статье: Что даёт интеграция · Где взять доступ в Мегаплан · Настройка в Woove Site · Что попадает в Мегаплан
Раздел в кабинете: Интеграции сайта · Документация сервиса ↗ · Про Woove Site
Что даёт интеграция
Работает через API Мегаплана v3 от имени сотрудника, чей логин и пароль вы укажете. Ответственного можно задать явно.
| Заявка с формы | Задача «Заявка с сайта: имя» с полным текстом. |
| Онлайн-запись | Задача «Заявка с сайта» с датой, временем и услугой. |
| Новый заказ | Задача «Заказ №… с сайта» с составом и суммой. |
| Оплаченный заказ | Задача с отметкой об оплате. |
Где взять доступ в Мегаплан
Адрес Мегаплана — то, что вы открываете в браузере, например mycompany.megaplan.ru
Логин и пароль — сотрудника, от имени которого будут создаваться задачи; лучше завести отдельного сотрудника «Сайт» с правами на задачи
Номер ответственного — в адресе карточки сотрудника (Сотрудники → карточка); поле необязательно
Настройка в Woove Site
Откройте сайт → «Настройки» → «Интеграции» → «CRM и учёт» и найдите карточку «Мегаплан».
Включите переключатель и заполните поля из таблицы ниже.
Отметьте, какие события отправлять, и нажмите «Проверить доступ» — сервис должен ответить, что ключ подходит.
Нажмите «Тестовая заявка» и убедитесь, что в сервисе появилась проверочная запись.
Готово: с этого момента события сайта уходят сами, отправки видны в «Журнале» карточки.
| Адрес Мегаплана | Например mycompany.megaplan.ru. |
| Логин | Логин сотрудника, от имени которого создаются задачи. |
| Пароль | Пользователя, от имени которого создаётся задача. Хранится скрыто, после сохранения показывается точками. |
| Ответственный (id сотрудника) | Пусто — тот, кто вошёл. |
Что попадает в Мегаплан
Задача создаётся с названием по типу события и постановкой, в которой весь текст заявки построчно: имя, телефон, почта, поля формы, страница, состав заказа. Постановщик — сотрудник из настройки, ответственный — указанный номером или тот же сотрудник.
Нажмите «Тестовая заявка» в карточке интеграции — в журнале появится ответ сервиса, а в самом сервисе — проверочная заявка Ивана Петрова, которую можно удалить.
Частые случаи
Ошибка авторизации
Проверьте, что логин и пароль подходят для входа в веб-версию и у сотрудника не включена двухфакторная проверка — с ней API-вход не работает.
Хочу не задачу, а сделку
Сделки в Мегаплане зависят от схемы вашего аккаунта, поэтому интеграция создаёт задачи: их можно преобразовать в сделку одной кнопкой в самом Мегаплане.
Ещё инструкции
Форма, запись или заказ на сайте становятся сделкой и контактом в amoCRM
Читать Битрикс24 и Woove Site: лиды и сделки из заявок с сайтаЗаявка с сайта становится лидом в Битрикс24, заказ — сделкой с суммой
Читать МойСклад и Woove Site: заказы покупателей с сайтаЗаказ из корзины сайта становится заказом покупателя в МоёмСкладе с позициями по артикулу
Читать Restoplace и Woove Site: бронирование столов с сайтаОнлайн-запись или форма на сайте становится резервом стола в Restoplace
ЧитатьНе нашли ответ?
Нажмите кнопку с вопросом в правом нижнем углу — напишем ответ, скриншот тоже можно приложить.