База знаний → Как работать в CRM

Как работать в CRM

Очередь дня, одна фраза вместо формы и команда

Откройте раздел CRM
Пространство создаётся само при первом заходе: воронка из пяти стадий уже готова, настраивать ничего не нужно. Название компании и стадии меняются на вкладке «Команда и перенос».
Начните с экрана «Сегодня»
Это главный экран. Наверху то, что горит: просроченные обещания, заявки, которым меньше шести часов, и сделки без следующего шага. У каждой строки написана причина, почему она здесь.
Позвоните прямо из строки
Кнопка «Позвонить» открывает набор номера с телефона. Перед звонком можно нажать «Карточка» и посмотреть справку: кто это, чего хотел, на чём остановились.
Запишите одной фразой
После разговора нажмите «Записать» и напишите обычными словами: «созвонились, хочет замер в четверг в 15:00, бюджет до 320 тысяч». Сумма, задача и срок попадут в карточку сами, а фраза — в историю.
Позовите команду
Вкладка «Команда и перенос» → почта коллеги и роль. Менеджер ведёт сделки, наблюдатель только смотрит, владелец меняет воронку и состав. Людей можно звать сколько угодно, доплаты нет.
Поставьте на телефон
Откройте кабинет с телефона — появится предложение установить приложение. Очередь дня и карточки открываются даже без связи; записи в офлайне не сохраняем, чтобы не обмануть.

Если что-то не так

Частые случаи

Откуда берутся сделки

Из ваших каналов: заявка с формы сайта через любую интеграцию, диалог с ИИ-ботом, покупка билета. Контакт ищется по телефону и почте, поэтому один человек не заводится дважды.

Разбор фразы ошибся

Всё, что он сделал, показано списком сразу после записи: «сумма 320 000 ₽», «поставил „Замер“ на четверг». Любое поле можно поправить руками в карточке — это обычные поля.

Нужен ли ключ модели

Нет. Без ключа фразу разбирают правила: они понимают сумму, «завтра», «в четверг в 15:00», «отправил смету», «клиент отказался». С ключом модели разбор точнее и справка перед звонком становится связным пересказом.

Как перенести клиентов из другой CRM

Выгрузите там CSV и загрузите его на вкладке «Команда и перенос». Колонки с именем, телефоном, почтой и суммой находим сами. Обратно свои данные можно забрать той же кнопкой в любой момент.

Что видит наблюдатель

Всё, кроме изменений: он не может двигать сделки, писать заметки и ставить задачи. Удобно для собственника, который смотрит цифры, но не ведёт клиентов.

Рядом